En Un carnaval local un hombre está dirigiendo un show de fenómenos, alguien que trata de aumentar la
conciencia de una organización no identificada. Más tarde esa noche el dueño del show está haciendo mantención en un tanque cuando es emboscado por hombres con atuendos extravagantes y es noqueado. El líder del grupo de los hombres proviene de donde llegaron y el hombre de antes se desenmascara, identificando a la criatura como Daggon, en realidad Vilgax en su forma real.
Más tarde esa mañana Julie ha convencido a Ben y Kevin de ir con ella a un edificio de muchas oficinas, el cuartel general de la Organización "Los Guardianes de la Flama del Círculo". Una organización religiosa y caritativa en torno a un alienígena benevolente llamado Daggon que prometió volver a la tierra y resolver todos sus problemas. No sólo no le cree, pero Ben como Julie dice que "se rió en su cara", haciendo su furiosa especialidad desde que Ben está en contra de la idea de la organización utilizando tecnología alienígena mientras que puede utilizar el Superomnitrix y puede convertirse en 63 alienigenas por ahora.
Ben y Kevin hablan con Gwen en Burger Shack, Ben afirma que la razón por la que no confía en el líder, Edwards, porque le recuerda a un vendedor de coches usados, un estafador. Mientras que Kevin y Gwen investigan una nave robada de los Plomeros, Ben se infiltra en el edificio de "Los Guardianes de la Flama del Círculo" como Camaleón para ver lo que está pasando.
Tanto al shock de Ben descubre que la prueba viviente de la existencia de Daggon es Vilgax que por casualidad si nada más se asemeja a la forma real de Diagon. Vilgax explica que después de su última aparición sobrevivió por poco, aunque muy debilitado, y llegó a la orilla de una playa. Hubiera muerto atrapado en su forma real de no haber sido encontrado por una figura no identificada y comprado por el dueño del show de fenómenos del carnaval.
A pesar de la gran indignación que provo el tiempo y el alimento para recuperarse. Más recientemente fue liberado por el culto de Los Guardianes de la Flama del Círculo creyendo que era Daggon. Vilgax también revela que ellos han robado la nave plomero para él, con la que va a recuperar sus poderes perdidos y su imperio. Ben revela que en su ausencia, el imperio de Vilgax se derrumbó, lo que llevó a Vilgax ordenar a los guardias atacar a Ben.
Al descubrir que los seguidores tienen la habilidad de viajar entre las dimensiones. Ben trata de luchar contra ellos, como Frío, que falla y utiliza a Frío Supremo para congelar a todos los seguidores. En este punto del conducto Edwards llega con Julie apresada amenazando a enviarla a otra dimensión a menos que Ben se rinda. Ben vuelve a su forma normal y exige la liberación de Julie, tanto para su sorpresa, Ben descubre que Julie está dispuesta a participar en esta locura.
Vilgax intenta volver a Julie contra Ben, sin embargo, Ben revela que Daggon es Vilgax. Esto ajusta a Julie a sus sentidos y en este momento llegan Kevin y Gwen. Después de haber sido enviada una grabación de la conversación de Ben con Vilgax, Kevin destruye la unidad de pulso de la nave a tierra permanentemente. Ben utiliza a Eco Eco para destruir el tanque de Vilgax, el proceso los separa.
Ben le promete que detendra a Vilgax y los Guardianes de la Llama muy pronto. Una vez que la batalla es sobre Julie dice que todavía no cree que la tecnología alienígena debe mantenerse alejado de la gente que puede utilizarse para ayudar al mundo. Ben decide hablar de ello durante la cena con ella. Mientras tanto, el tanque de Vilgax está siendo reparado y promete a Edwards que, después de lo que él ha hecho con la Tierra, "que no será capaz de reconocerla."
Ben confirma que por el momento solo puede usar 63 aliens del Superomnitrix, eso significa que aún cuenta con los 19 aliens que tenía cuando era pequeño.
Vilgax al parecer la explosión lo hizo mas pequeño pues se ve casi del tamaño de Humungosaurio. O tal vez pueda manipular su tamaño.
Camaleón usa su poder de camuflaje por primera vez.
Este episodio aplazó tres veces su estreno en latino América.
"Diagon" (El alias de Vilgax) realmente es un dios filisteo del mar y también un personaje de H.P. Lovecraft. Pero en este episodio esta más basado en lo segundo.
Esta es la segunda vez de que el equipo se queja del grito de Eco Eco, la primera vez fue en Ben 10 Regresa (algo raro, ya que casi nunca se quejan o dicen nada al respecto).
Las apariciones de Kevin y Gwen, especialmente de parte de Gwen, en este episodio, son realmente escasas.
Igual que en el episodio anterior, nuevamente muestran otro "lado negativo" en la personalidad de Julie. Pero aquí es más comprensible ya que Ben se burlo de sus creencias sobre Diagon, igual como cuando alguien le dice a un niño que Santa no existe.
Aunque Julie creia que fue reclutada por su fama en el Tenis, es muy problable que la organización la reclutó por ser la novia de Ben.
Este el último episodio en que aparece Frío Supremo en Ben 10: Supremacia Alienigena.
A juzgar por su reacción y su tono de voz al descubrir la verdad sobre "Diagon", es probable que Julie ya haya conocido a Vilgax en algún momento fuera de pantalla; mucho antes de que él mutara en un calamar gigante irreconocible.
La manera que Julie piensa en sobre usar tecnología alienigena para convertir la Tierra en una "Utopia", es sospechosamente similar a lo que Elena estaba tratando de hacer con Los Microchips en"La venganza de los Microchips"(Tal vez eso sea un préambulo de lo que vendrá después para Julie).
Se hace referencia a la teoría de los antiguos astronautas.
Este episodio fue transmitido en Latinoamérica el 27 de Febrero del 2012.
El episodio en Latinoamérica aplazó un total de 8 veces su estreno.
En este capitulo cuando Vilgax muestra como sobrevivió a la exploción de su nave se muestra que esta explotó en el cielo siendo que lo hizo en el océano.
Por dos segundos se puede ver que Frio tenia activado el Modo Supremo.
Cuando Eco Eco rompió el estanque donde estaba Vilgax toda el agua se esparció por todos lados y se suponía que Ben, Gwen, Kevin y Julie estarían mojados pero estaban secos.
